Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, вечно недоедая. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже органы пошли с молотка. А ещё он подрабатывал, выслеживая демонов — занятие опасное и незаконное. В этом ему помогал странный спутник, демон по имени Потита, больше похожий на живую бензопилу.
Однажды бандиты его подставили. Дэндзи попал в западню, его решили принести в жертву. Казалось, конец. Но Потита не бросил хозяина. Демон в буквальном смысле стал частью парня, вживившись в его тело как сердце. Дэндзи выжил, обретя невероятные способности. Теперь его раны затягивались сами, а руки и голова могли превращаться в ревущие пилы.
Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки, спокойный и немного отстранённый. Пауэр — своенравная и буйная наполовину демоница. А ещё была Макима, его начальница. Загадочная, непостижимая. Дэндзи потерял голову.